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每周要情【2020】第7期(6.29-7.3)

时事政策

▲6月28日,据新华网,国务院发布《关于在中国(海南)自由贸易试验区暂时调整实施有关行政法规规定的通知》提出,即日起至2024年12月31日,在中国(海南)自由贸易试验区暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》和《国内水路运输管理条例》5部行政法规的有关规定。

▲6月28日,据新华网,十三届全国人大常委会第二十次会议在京举行,会议继续审议香港特别行政区维护国家安全法草案等,初次审议刑法修正案(十一)草案、行政处罚法修订草案、数据安全法草案。其中刑法修正案(十一)草案提高了欺诈发行股票、债券罪和违规披露、不披露重要信息罪的刑罚,明确控股股东、实际控制人的刑事责任,提高资本市场违法违规成本。

▲6月29日,据新华网,中共中央总书记习大大主持召开中共中央政治局会议,审议《中国共产党军队党的建设条例》和《中国共产党基层组织选举工作条例》。

▲6月30日,据新华网,中共中央总书记习大大主持召开中央全面深化改革委员会第十四次会议,会上审议通过《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的引导意见》、《深化农村宅基地制度改革试点方案》。会上指出:一是要坚持和完善基本经济制度,推进国有经济布局优化和结构调整。二是以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革。三是深化农村宅基地制度改革,积极探索落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权。

▲7月1日,据新华网,李总理主持召开国务院常务会议,决定着眼增强金融服务中小微企业能力,允许地方政府专项债合理支撑中小银行补充资本金,通过《保障中小企业款项支付条例(草案)》维护其合法权益,部署进一步促进国家高新技术产业开发区深化改革扩大开放。

▲7月3日,据中国政府网,近日国务院总理李总理在国务院常务会议上指出,无论是在产业链还是销售渠道等方面,中小企业长期在市场上都处于比较弱势的地位,现在中小企业正处于“最困难的时候”,要保障中小企业款项支付,机关、事业单位和国有企业要带头实行,做出表率。

 

经济观察

6月27日,据新浪财经,国家发改委、商务部近日对外公布2020年版全国外商投资准入负面清单和自由贸易试验区外商投资准入负面清单。按照只减不增的原则,进一步缩减了负面清单条目。其中,在金融领域,取消证券企业、证券投资基金管理企业、期货企业、寿险企业外资股比限制;在基础设施领域,取消50万人口以上城市供排水管网的建设、经营须由中方控股的规定;在制造业领域,放开商用车制造外资股比限制,取消禁止外商投资放射性矿产冶炼、加工和核燃料生产的规定。

6月28日,据wind,财政部已提前下达2020年部分新增地方政府专项债券额度22900亿元。截至6月15日,全国各地发行新增专项债券21936亿元,发行规模同比增长128%;8成以上投向交通基础设施、市政和产业园基础设施、民生服务3个领域。

▲6月28日,据wind,央行表示要继续推动信用评级市场对内对外开放,在完善备案制的基础上建立健全信用评级机构质量考评体系;要积极推动动产融资统一登记工作,提升应收账款融资服务平台的服务质量和效率。

▲6月29日,据人民政府网,近日央行公布了《标准化票据管理办法》,自2020年7月28日起实施。办法明确了标准化票据的定义、基础资产、创设、信息披露、投资者保护、监督管理等,规范标准化票据业务发展。

▲6月29日,据证券时报,截至2020年5月底,机构投资者持股市值占A股流通市值的比例接近30%。其中境外机构和个人持有的A股股票资产市值达到2.0万亿元。而通过陆股通渠道投资内地市场资金累计净流入额达到1.1万亿元,持股市值超过1.5万亿元,海外投资者已逐步成为A股市场的重要参与者之一。

▲6月30日,据wind,5月国有企业营业总收入环比增长4%,恢复至去年同期水平的98.6%;利润总额环比增长251.1%,恢复至去年同期水平的94.5%;5月末,国有企业资产负债率64.6%,增长0.4%。

▲6月30日,据东方财富,标普确认了中国的A+长期信用评级,展望为稳定。相对其他中等收入国家,中国未来几年有望能够保持超出平均水平的经济增长,预计2021-2023年人均实际GDP平均年度增幅可达到5.5%。

▲6月30日,据中金网,人行、香港金管局、澳门金管局决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。“北向通”和“南向通”(按照购买主体身份区分)业务资金通过账户绑定实现闭环汇划和封闭管理,使用范围仅限于购买合资格的投资产品。资金汇划使用人民币跨境结算,资金兑换在离岸市场完成。

▲6月30日,据国家统计局,中国6月官方制造业PMI为50.9,预期50.4,前值50.6;其中,生产指数、新订单指数分别为53.9、51.4,均高于临界点。6月非制造业PMI为54.4,前值53.6;综合PMI为54.2,前值53.4。

▲7月1日,据深交所上市企业公告,江西绿滋肴拟通过控股收购厦门三五互联科技股份有限企业,成为创业板上市企业控股股东。此举不但进一步对接资本市场,同时实现实体产业与互联网平台资源的有效对接,打造以实业为核心线上线下相结合的产业新模式。

▲7月1日,据人行官网,央行决定于当日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。调整后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%;再贴现利率为2%。央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点,调整后,金融稳定再贷款利率为1.75%,金融稳定再贷款(延期期间)利率为3.77%。

▲7月1日,据新浪财经,英国《银行家》公布世界银行1000强排名,工商银行位居榜首,其次是建设银行,农业银行和中国银行分列三四名。按一级资本计算,去年中国四大行的规模比美国四大行大51%,而今年为72%。中国银行的一级资本总额增长了14%,而美国银行的增长为3%。

▲7月2日,据wind,8月1日起,浙江地区将实施《浙江省地方金融条例》,若民间借贷单笔借款金额超过300万元,借款人应进行备案。

▲7月3日,据上海市人民政府网,上海、江苏和浙江印发《关于支撑长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》的通知,加大金融创新力度;支撑符合条件的各类资本在示范区依法设立银行、保险、证券、基金以及金融租赁企业、财务企业、汽车金融企业、消费金融企业等金融机构。

▲7月3日,据外汇管理局,目前中国债券市场余额为108万亿元人民币,位居世界第二。截至6月末,共有近900家境外法人机构进入银行间债券市场,覆盖全球60多个国家和地区,持有人民币债券规模约2.6万亿元,2017年以来每年以近40%的速度增长。

 

专家观点

▲中共中央党校国际战略研究所副所长周天勇表示,中国经济目前和未来面临的第二个大问题,是国民经济房地产化,对制造业产生了严重的挤出,传统房地产推动经济增长的动力也趋于逐步熄火,继续依赖的结果是不动产价格、房地产债务和货币等可能暴发风险。财政土地出让行政垄断化,房屋建设单一渠道,造成房地产业与制造业间的极度失衡。彻底改革地方行政垄断的土地征收出让体制,改革房屋只有房地产商开发建设供应单一渠道是唯一治本的思路和对策。

▲中国社科院金融所银行研究室主任李广子表示,消费金融在促进消费增长方面可以发挥重要作用消费金融主要面向零售消费者,具有小额、分散、高频的特点,且主要针对传统金融机构没有覆盖的长尾客户,风险相对较高。消费金融这种特点与金融科技具有天然匹配性。金融科技可以在客户导流与筛选、消费场景搭建、客户信用评级、风险控制、贷后管理等方面发挥着作用,是金融机构拓展消费金融业务的重要着力点。国政协委员王明凡表示,建议出台疫情期间“消费金融”阶段性政策,包括适当放宽利率定价权,有效激活贷款机构的放贷积极性,激活金融机构放贷积极性;鼓励银行与消费金融企业加强合作,畅通金融机构资金获取渠道。

全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣表示应抓住“数字复苏”的战略机遇,推动产业数字化转型和创新发展。一是加快产业互联网发展,推动企业特别是中小企业“上云用数赋智”,促进从研发设计到销售服务等全流程数字化转型,并将生产过程与金融、物流、交易市场等渠道打通,促进供需精准对接。二是推动服务业特别是生活服务业线下场景线上化,推动零售、配送服务等业务流程全链条数字化。三是推进金融业数字化转型,进而产生网络贷款、智能投顾、智能客服等新的业务模式

中国证券业协会首席经济学家委员会委员李湛表示近期监管层的密集发声反映了货币政策在防止资金空转、避免导致实体融资难度上升之间寻求平衡,虽然货币政策未出现明显的转向,但一致性预期难以形成,债券市场整体波动加大,信用债由于信用利差保护调整幅度小于利率债,票息优势凸显一是产业债,疫情显著冲击企业经营,警惕化工、交通运输和休闲服务行业信用风险。二是城投债政策环境利好城投债,隐性债务化解催生投资机会。三是地产债,疫情加速房企分化,谨慎下沉资质。

▲中国金融学会副秘书长杨再平表示,我国旧版资产管理正在转型升级为新版资产管理,而升级版资产管理一定要纳入数字金融。一是数字金融技术赋能场内场外资本市场,可在相当程度上解决“资金多而资本少”的问题;二是数字金融技术可研发金融投资工具,解决短期资金多而长期资金少的问题;三是数字金融技术更有利风险的识别与管控,对风险的进行细分与定价;四是数字金融技术让资管业务行为更透明,压缩监管套利空间;五是数字金融技术可针对先进制造业的特殊融资需求,研发系列金融投资工具,吸引撮合不同类型的投资者;六是数字金融技术可区分虚假投资与真实投资,排除“庞氏骗局”等金融欺诈。

▲中国银保监会主席郭树清表示,完善企业治理是金融企业改革的重中之重。我国金融机构企业治理与高质量发展的要求相比还有差距,要从多方面推动完善企业治理机制。一要压实金融企业自身的主体责任;二是管理部门要把企业治理作为基础性的监管要求,三要把加强党的领导和党的建设落到实处;四要依法清理规范金融企业股权关系;五要充分发挥市场、中介机构和各方面利益相关者的监督作用。

 

产业透视

(一)铁路

6月27日,据新华网,商合杭高铁合湖段合肥至湖州段将于6月28日开通运营,标志着商合杭高铁实现全线贯通,同时豫皖浙三省实现高铁“无缝对接”。

6月28日,据中国资讯网,近日赣深高铁广东段成功组立接触网第一杆,标志着赣深高铁广东段正式进入电气化施工阶段

6月30日,据中国铁路,沪苏通铁路(上海-苏州至-南通)将于7月1日开通运营,上海至南通最快旅行时间将压缩至1小时6分钟

6月30日,据wind,《高速铁路安全防护管理办法》将于7月1日起施行,对不符合实名制相关要求的持票人,铁路运输企业有权拒绝其进站乘车,并报告公安机关。

6月30日,据wind,近日山东铁路有限企业在济南正式挂牌成立,企业将山东省控股的鲁南高铁企业和国铁集团控股的7个合资铁路企业,重组为山东铁路有限企业。重组后的企业由山东铁投集团控股42.29%、中国铁路济南局集团持股40%、山东铁路发展基金企业持股14.29%和中国铁路发展基金持股3.42%,注册资本700亿元。

7月1日,据人民网,我国自主设计建造、世界上首座主跨为千米级的沪苏通长江公铁大桥建成,与沪苏通铁路同步开通运营。该桥大幅提高了铁路过江运输能力,缩短了上海与南通及苏北地区的距离。

7月2日,中老铁路国内段元江双线特大桥顺利实现合龙。该桥飞跨V字形高山峡谷,主桥最大跨度249米,最高的3号桥墩高154米,最高的L6临时墩支架高133米,均创世界同类铁路桥梁建设之最。

 

)航空

6月27日,据民航资源网,波音和联邦监管机构正准备下周初对737Max进行一系列关键试飞,这标志着737Max在停飞15个多月后迎来恢复运营的一个重要里程碑。

6月28日,据证券时报,国航、东航、南航在中国商飞总装制造中心浦东基地接收首架ARJ21飞机。三架飞机同时交付标志着ARJ21飞机正式入编国际主流航空企业机队。

6月28日,据民航资源网,我国首架具有自主常识产权的民用客机C919成功降落在吐鲁番交河机场,开始进行高温专项试飞试验。

6月29日,据民航资源网,7年来,宜春明月山机场航班航线逐年增加,陆续开通了北京、上海、广州、深圳等16个热点城市8条航线,基本覆盖了全国主要枢纽城市和热点城市,为赣西地区旅游商贸经济发展架设了一座座“空中金桥”。

6月30日,据民航资源网,近日波音737MAX完成首日试验飞行,美国联邦航空局正在评估波音对737MAX自动防失速系统MCAS提出的修改,只有在满足认证标准后才会取消禁飞令。

▲6月30日,据民航资源网,近日杭州萧山国际机场改扩建(国际货站及机坪)项目成功获得浙江省发改委核准批复,年底前将动工建设。总投资逾24亿元。该项目紧挨着目前在运营中的杭州保税物流中心(B保),属于正在申报中的杭州空港综合保税区范围内。

6月30日,据四川经济网,近日中国首家民营飞行学院——绵阳飞行职业学院在四川省北川羌族自治县揭牌成立,该学院由泛美集团投资建设。揭牌前,泛美集团和北川羌族自治县人民政府签订了补充协议,明确了40多亿的项目投资,包括通航营运中心、飞机制造中心、飞行员康养小镇等项目,加快北川通航产业全链条发展。

▲7月1日,据赣南日报,瑞金机场开工建设动员大会顺利召开,该项目建成投用后,赣州将拥有两大民航机场。

7月1日,据中国民航网,由国内民营通航飞机企业冠一通飞企业自主研制的GA20飞机,其取证飞机首个大部段—机翼在沈阳开铆,标志着GA20四架取证飞机从零件制造正式进入大部段装配阶段。

7月1日,据民航资源网,《民航局关于调整国际客运航班的通知》发布以来第二份“熔断指令”出炉,民航局决定7月6日起暂停四川航空埃及开罗至成都3U8392航班运行1周。

▲7月2日,据上证报,赛鹏紫玄航空产业发展有限企业(中外合资企业,主要业务是空客A321飞机客改货研发业务)在南昌市高新技术开发区将投资100亿元的空客A321客改货、飞机改装维修(MRO)基地项目于近日已备案通过,该项目2020年开工,预计2022年投产。

7月2日,据人民政协网,近日拼多多直播卖直升机,设置了4款可应用于飞行培训、飞行体验、短途旅行、观光旅游等民用领域的机型。分别是罗宾逊R4直升机(420万元)、空客H125直升机(1500万元)、贝尔407直升机(2850万元)贝尔429直升机(9055万元)。截至活动结束时,显示空客H125直升机“已经拼单2件”。

 

(三)金融

▲6月28日,据21世纪经济报道,锦州银行审计后的不良率7.7%,比未审计的6.52%提升超1%。该行不良贷款来源主要是个人不良贷款激增,其对不良资产的处置方法是,3折价格卖掉1500亿债权。

▲6月28日,据wind,今年已有226家农商行及其员工收到地方银保监局和银保监分局开具的共计569张罚单,在银行机构收到的超1300张罚单中,成为占比“最大户”。

▲6月28日,据第一财经,近日四川信托董事长牟跃谈及自救及股东救助情况的进展,包括一是正对四川信托持有的川信大厦和宏信证券进行评估,将进行自有资产处置。上述两项资产处置,目前已联系两家产权交易所准备相关资料。宏信证券目前有三家意向企业正在洽谈,预计挂牌底价不低于30亿元。川信大厦评估价为15亿元,但暂时还没有意向客户;二是正在沟通增资扩股事项,但是股东宏达集团和中铁八局无增资意向。

▲6月29日,据凤凰网,今年以来国有资本入主A股上市企业案例达到49例,收购方案主要有,一是存量股收购+定增;二是大比例溢价收购存量股;三是小比例溢价收购存量股+表决权委托或放弃。

▲6月29日,据中国外汇交易中心,人民币兑美金中间价调贬253个基点,报7.0808。

▲6月29日,据wind,重庆农商行全资设立的渝农商理财有限责任企业正式挂牌开业,成为全国农商行及西部地方银行首家开业的理财子企业,注册资本20亿元。

▲6月30日,据中国证券报,今年以来共有65只债券发生违约,规模共计814.77亿元。其中,有券商参与主承销的债券共计发生61次违约,其中有9次为本息展期,涉及28家券商。其中参与主承销的债券违约次数最多的是海通证券,共计违约20次(其中3次为本息展期);其次是方正证券15次;光大证券7次;中金企业5次。

▲6月30日,据中国外汇交易中心,人民币兑美金中间价调升13个基点,报7.0795。

▲7月1日,据新浪财经,交易商协会发布《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程(2020版)》,在前期统一注册模式基础上,将PPN(非公开定向债务融资工具)纳入统一注册品种,豁免单独注册。同时引入封闭主承销商团模式,完善注册发行机制安排,提升注册发行便利性和灵活性。

▲7月1日,据wind,监管层近日发文重申基金企业“坚持持有人利益优选原则,严格规范公募基金重大关联交易”,根据有关规定,一是必须遵循持有人利益优先原则。二是符合基金的投资目标和投资策略。三是建立健全内部审批和评估机制。四是按照公允合理价格实行交易。五是事先得到基金托管人同意。六是严格履行信息披露义务。

▲7月1日,据21世纪经济报道,央行等三部门发布《关于企业信用类债券违约处置有关事宜的通知》。主要内容包括,明确违约处置的基本原则;建立健全受托管理人等投资者保护制度;明确违约处置各方的职责与义务;建立健全多元化的债券违约处置机制;加强监管协调,加大债券市场统一执法力度。

▲7月1日,据上交所官网,为提高上市企业质量,规范定向可转债挂牌、转让、转股、回售、赎回、信息披露等业务,保护投资者权益,上交所起草了《上海证券交易所上市企业向特定对象发行可转换企业债券业务实施办法(征求意见稿)》。

▲7月2日,据证券时报,今年以来已成立677只新基金,合计募集规模1.063万亿元,2020年只用了半年时间即已成为基金历史上第三个新基金募集破万亿的年份。

▲7月2日,据中国外汇交易中心,人民币对美金汇率中间价调升144点,报7.0566元。

▲7月2日,据澎湃资讯,今年3月,新《证券法》正式施行,信息披露要求的提高也促使上市企业更为关注董事责任保险所带来的风险保障。1-6月,有94家A股上市企业公告称要购买董事责任保险,而2019年全年不足40家。大部分上市企业愿意支出的保费为每年10万元至30万元,所需求的赔偿限额为1000万元至数亿元不等。

▲7月3日,*ST北讯2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。深交所决定*ST北讯股票自2020年7月9日起暂停上市。(兴铁资本于2017年9月21日通过中航信托向北讯电信股份有限企业发放了2亿元信托融资款)

据中国外汇交易中心,73日美金/人民币中间价报7.0638,较前一交易日上调72个基点。

 

(四)地产

▲6月27日,据wind,上海交大教授陆铭表示中国房地产的核心症结不在于货币超发或泡沫过大,而在于供求关系的空间错配,一二线城市与三四线城市的房价分化将是未来长期持续存在的现象。

▲6月29日,据中证网,上海易居房地产研究院发布《全国与9城供求关系与库存报告》显示,4月、5月全国新开工面积逐渐企稳,销售面积有所反弹,预计2020年全国潜在供求比整体处于上升趋势,四季度略有下降,2021年也大概率将缓慢下降。2020年9月大概率是短期潜在供求比的高点,2021年将逐渐下降,但这种下行是缓慢而温和的,并且仍然处于供大于求状态,也体现出本轮周期“稳”的特性。

▲6月29日,据中房网,2020年上半年全国TOP30重点城市土地收入创新高。其中长三角是主战场(土地收入共计8775亿元,同比增长17.3%),杭州位居榜首(1527亿元),南通、上海、徐州、湖州、无锡、金华6个城市表现突出,增长速度均超过40%。相反房地产企业在京津冀地区、西南区域与华东区域拿地金额相对减少。

▲7月1日,据中房网,上半年百强中国房企二季度业绩同比上升9.6%。百强房企整体的销售恢复情况好于预期,其中碧桂园以上半年操盘金额3536.9亿元及操盘面积4065.6万平方米居榜首。

▲7月2日,据wind,住建部同意深圳市开展建筑工程人工智能审图试点工作。要求以住宅工程作为试点工作切入点,利用人工智能和大数据等技术,研发智能化施工图审查系统,形成可靠的智能审图能力。

▲7月2日,据搜狐网,随着高铁南通西站于7月1日正式启用,南通高铁新城拉开序幕。南通高铁新城开发面积约9.12平方公里,一级开发总投资约215亿元。在开发模式上,构建“指挥部+国有企业”的高效运作机制,由市属国企与属地政府国企共同组建合资企业,实施市场化开发。在产业布局上,全力构建“1+X+N”产业体系,“1”为交通枢纽偏好型现代服务业,重点打造展贸综合体;“X”为本地产业升级,推动电子商务、服务外包、总部经济、工业设计等集聚发展;“N”为新兴产业导入,发挥区域和交通双重优势,打造“沪苏产业合作”的新高地。

 

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