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每周要情【2020】第9期(7.13-7.17)

时事政策

▲7月12日,据中国政府网,金融委召开第三十六次会议,要求全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”。严厉查处重大违法犯罪案件,加快调查、处罚、移送工作,依法从重从快从严惩处;由证监会会同相关部门建立“打击资本市场违法活动协调工作小组”,形成打击资本市场违法活动合力,共同维护资本市场健康稳定。

▲7月13日,据新华网,国务院总理李总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会时强调,要完善创业创新生态,大力发展工业互联网,以大中小企业融通发展催生更多新业态新模式。用改革的办法更大释放消费潜力,通过线上线下融合拓展农产品销售和出口产品内销等新空间。发挥政府投资作用,带动社会力量投入,推进“两新一重”等项目建设,以有效投资拉动相关产业发展和增加就业。

▲7月15日,据新华社,国务院总理李总理日前签署国务院令,公布《保障中小企业款项支付条例》,并自2020年9月1日起施行。《条例》共29条,主要包括三个方面内容:一是规范合同订立及资金保障,加强账款支付源头治理;二是规范支付行为,防范账款拖欠;三是加强信用监督和服务保障。

▲7月15日,据新华社,国务院召开常务会议指出,一是中央预算内投资安排专项资金支撑双创示范基地建设,盘活闲置厂房、低效土地利用等。二是要鼓励双创示范基地建设大中小企业融通、跨区域融通发展平台;三是要鼓励金融机构开展设备融资租赁和与创业相关的保险业务。取消保险资金开展财务性股权投资行业限制,在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。

 

经济观察

▲7月13日,据中国资讯网,近期央行发布《2020年上半年金融统计数据报告》,一是6月末,广义货币(M2)余额213.49万亿元,同比增长11.1%;狭义货币(M1)余额60.43万亿元,同比增长6.5%;流通中货币(M0)余额7.95万亿元,同比增长9.5%;二是上半年人民币贷款增加12.09万亿元,外币贷款增加774亿美金;三是上半年人民币存款增加14.55万亿元,外币存款增加206亿美金。

▲7月13日,据中国证券报,7月以来3591只权益类(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型等)平均净值增长率达10.46%,净值增长率超20%的共有67只,位于10%-20%的有2132只。其中,排名前十的权益类基金均为证券指数基金,且净值增长率均超30%。截至7月10日,成立近16年的华夏大盘精选混合基金复权单位净值增长率达到3006.93%,是首只成立以来回报率超30倍的基金。

▲7月13日,据江南都市报,截至7月12日15时30分,南昌、景德镇、九江、上饶等10个设区市和赣江新区共99个县(市、区,含功能区)550.5万人受灾,紧急转移安置47.5万人,需紧急生活救助18.3万人,农作物受灾面积510.7千公顷,绝收83.9千公顷,倒塌房屋463户1082间,严重损坏房屋869户2068间,一般损坏房屋3655户7056间,直接经济损失81.3亿元。

▲7月14日,据wind,近日江西省印发《进一步推进企业直接融资行动方案》。方案提出一是到2020年底,力争全省直接融资规模突破5000亿元,进一步优化融资结构,提升直接融资比重;二是支撑省高投、省铁投、省水投、省投资集团等产业投资集团强化投融资能力,发挥好产业平台功能,支撑实体经济发展;三是鼓励省内金融机构购买省内企业发行的债券。

▲7月14日,据中国证券报,今年1-6月各地新增PPP项目373个。分地区看,湖南省、江西省、贵州省新增项目较多。分行业看,城市基础设施新增项目最多,达127个。

▲7月15日,据中证报,近日银保监会印发《关于近年影子银行和交叉金融业务监管检查发现主要问题的通报》:一是严禁多层嵌套投资、资金空转;二是严禁监管套利、假创新和伪创新行为,发行超出风控水平和管理能力、尽职管理不到位的金融产品;三是严禁过渡期内新增资金池运作、长期限的非标资产,母行与理财子企业间产品划转不合规、利益输送、风险交叉传染;四是严禁资金违规流入股市、房地产、“两高一剩”等限制性领域;五是严禁不当宣传和销售、降低投资者准入门槛。

▲7月15日,据中国社科网,由农业农村部组织的全国农村集体资产清产核资工作,历时3年已基本完成。截至2019年底,全国有5695个乡镇、60.2万个村、238.5万个组,共计299.2万个单位拥有农村集体资产。全国共有集体土地总面积65.5亿亩,账面资产6.5万亿。其中固定资产占比近半,达3.1万亿。资产高度集中在村级,达4.9万亿。下一步将引导地方通过盘活集体资源、入股或参股、量化资产收益等方式增强村级集体经济实力。

▲7月15日,据21世纪经济报道,发改委等13部门联合发布《关于支撑新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》指出,支撑新业态新模式健康发展,激活消费市场带动扩大就业,打造数字经济新优势。积极探索便捷化线上办公等线上服务新模式,加快推进产业数字化转型;鼓励发展微商电商、网络直播等新个体经济,培育发展生产资料共享等共享经济新业态。

▲7月16日,据国家统计局官网,二季度国内生产总值同比增长3.2%,由一季度下降6.8%转为增长3.2%;规模以上工业增加值由一季度下降8.4%转为增长4.4%;服务业增加值由一季度下降5.2%转为增长1.9%;社会消费品零售总额降幅比一季度收窄15.1%。

▲7月17日,据商务部,上半年全国实际使用外资4721.8亿元人民币,同比下降1.3%;6月当月全国实际使用外资1170亿元,增长7.1%;二季度增长8.4%,较一季度回调明显,外商投资预期和信心稳定趋好。

▲7月17日,据国务院资讯办公室,在资讯发布会中表示将全面实施国企改革三年行动。同时,坚决守住不发生系统性风险的底线,引导中央企业做好境内外疫情对投资影响的预判和风险防范,继续严控非主业投资比例和投向,持续加强对金融、房地产等高风险领域的项目监管力度。

▲7月17日,据人民网,商务部等七部门近日联合印发了《关于开展小店经济推进行动的通知》。文中要求以加快小店便民化、特色化、数字化发展为主线,推动形成多层次、多类别的小店经济发展体系。

 

专家观点

▲北京大学国家发展研究院副院长黄益平表示,我国经济增长模式已从要素投入型转向创新驱动型,因此金融要不断创新适应新要求。一是要进一步推进金融市场化改革,特别是实现市场化的风险定价;二是要发展多层次资本市场,提高直接融资比重;三是要创新风控手段,比如利用线下软信息和线上大数据的方法,对中小微企业做信用评估,从而缓减企业财务数据与抵押资产不足的矛盾。

▲山东师范大学特聘教授兆华表示,股权关系理顺难、企业治理建设难、经营转型调整难及不良资产处置难等四大难题推动省联社加快改革。要真正实现“脱胎换骨”,成败关键在于体制机制创新。一是省联社转型为地方法人银行,对基层农商银行进行控股管理;二要积极引入国内外知名金融企业集团、金融科技企业和省内具有全国影响力的大中型民营企业等战略投资者;三是依托省级资产管理企业批量转让不良资产,综合运用不良资产拍卖、核销、债转股和以物抵债等手段消化农商行存量风险;四要建章立制,完善企业治理机制。

中国企业研究院首席研究员李锦表示,积极推进混合所有制改革,重心由“混”向“改”转变。破解光“混资本”,不“改机制”的困局。“十四五”期间,在多数国企混改的阶段性任务完成的基础上,重点将转入市场化机制改革,尤其是员工中长期激励机制改革。

▲贝壳研究院高级分析师潘浩表示,头部房企土储规模较高,从中长期的战略角度,在土地策略上主要聚焦调整空间结构、购地成本和业务结构。目前境内外金融市场对房企融资用途监管严格,不得直接用于购地等行为,而在城市更新、旧改、TOD等项目中可以设有专项融资债券以及REITs等在资本市场获取更多资金资源,而且可利用更低的土地成本获取优质的城市资源。

▲银保监会城市银行部副主任刘荣表示,城商行近年逐步调低了风险偏好,经营行为趋于理性。一是截至6月末,各项贷款和存款余额分别为19.2万亿元和25.9万亿元,占总资产、总负债比重分别为48.5%、70.9%,较年初分别上升1.3个、2.4个百分点。二是截至一季度末,同业资产余额1.8万亿元,较年初下降1004亿元;高风险影子银行业务余额6.3万亿元,较年初下降1107亿元。

 

产业透视

(一)铁路

▲7月12日,据高铁网,近日由交通运输部等七部门联合发布的《高速铁路安全防护管理办法》将于2020年7月1日起施行。《办法》中进一步明确了高铁安全管理责任,为我国高铁安全管理再添一层坚固、长远的“防护罩”。

▲7月13日,据高铁网,近日山东中车同力达智能机械有限企业研制的ZNS系列智能数显扭矩扳手替代进口扳手,正式装备中车长客股份高铁转向架组装车间,助力高铁装备走向“中国智造”。

▲7月14日,据高铁资讯,新疆第三条出疆大通道--格库铁路预计7月底与青海省铁路接轨,10月30日具备开通运营条件。

▲7月15日,据高铁网,近日位于休宁县万安镇的中铁四局休宁制梁场内,昌景黄铁路安徽段首榀箱梁成功浇筑。

▲7月15日,据高铁网,全长5823米的兴泉铁路省界隧道成功贯通。这标志着兴泉铁路石城段的九条隧道目前已全部安全顺利贯通。

7月15日,据高铁资讯,今年上半年,全路115个在建基建大中型项目全面复工复产,累计复工点超过8000个,进场人员超过60万人;全国铁路固定资产投资完成3258亿元,超去年同期38亿元,同比增长1.2%,其中国家铁路基建投资完成2451亿元,同比增长3.7%。

7月16日,据中铁集团,今年全国预计开通铁路新线4400公里左右,其中高铁2300公里左右。下半年,银西高铁、京雄城际铁路河北段、合安高铁、连镇高铁淮镇段、格库铁路新疆段、衢宁铁路等24个项目有望开通

 

(二)航空

▲7月12日,据中国民航网,西藏航空拉萨-昆明-芒市新开航线首航成功。该航线为市场独飞航线,计划由空客A319飞机执飞。

▲7月13日,据民航资源网,民航局发布关于2020年颁发港澳台航线经营许可信息通告,圆通航、顺风航、澳门航、长荣航、青岛航以及中州航空6家航企获批13条航线。

▲7月14日,据民航资源网,近日飞猪APP推出66元全国任性飞,不限航司,不限航线,不限出行时间。每天10点和20点在飞猪App限量开抢,首期活动时间为7月15日-7月31日。

▲7月15日,据民航资源网,飞机停飞和新冠危机对航空业造成的损害继续加剧。2020年上半年355架波音737MAX飞机订单被取消,上半年波音的交付量也下降了71%,仅交付了70架飞机。

▲7月16日,据中国政府网,近日《民航局关于支撑粤港澳大湾区民航协同发展的实施意见》印发。文件明确提出到2025年和2035年的发展目标,从构建区域协调发展新格局、建设世界一流基础设施、打造更高水平航空服务、推进空地一体联程联运、推进民航产业互动发展等5个方面提出了11项具体任务。

▲7月16日,据中国民航网,苏宁跨境电商全国枢纽项目在广州空港经济区正式动工,项目位于广州白云机场综合保税区中区,总投资10亿元。根据规划,该项目将打造集跨境电商运营、采购结算、开放平台、生鲜冷链枢纽、存储分拨等功能为一体的综合枢纽。

▲7月16日,据民航局,发布具备国际客运航班接收能力的口岸城市名单,名单上包括南昌共计38个城市。按照要求所有未列入“第5期”航班计划的外国航空企业,可在本企业经营许可范围内,选择1个具备接收能力的口岸城市,每周运营1班国际客运航线航班。

 

(三)金融

▲7月13日,据东方财富,近期证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》,明确侧袋机制是在符合法定条件下将难以合理估值的风险资产从基金组合资产中分离出来进行处置清算,确保剩余基金资产正常运作的机制,8月1日起正式施行。

▲7月13日,据中国政府网,近日证监会和银保监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》,允许外国银行在华分行申请证券投资基金托管业务资格,净资产等财务指标可按境外总行计算,并明确境外总行应承担责任,强化配套风险管控安排。同时适当调整基金托管人净资产准入标准,强化基金托管业务集中统一管理。

▲据中国外汇交易中心,7月13日美金/人民币中间价报6.9965,较前一交易日上调22个基点。

▲7月13日,据新浪财经,2020年6月,中国私募股权投资市场新增基金73支,同比下降94.58%,环比下降29.81%;募集总金额200.02亿元,同比下降94.46%,环比下降2.58%;共有1337家机构参与了投资交易,同比下降44.89%,环比下降35.13%。以数量计算,红杉资本中国基金和中兵投资管理有限责任企业以7笔投资交易夺取6月份最活跃机构榜首,高瓴资本以6笔投资交易,位列第三。

▲7月14日,据中国证券报,银保监会财险部下发《关于开展财产保险企业差异化监管书面调研的通知》指出,调研内容包括当前财险企业发展的问题及原因、如何将企业分类(按大/中/小/企业、传统/互联网、中/外资、综合/单一险种)便于实行差异化监管等方面。

据中国外汇交易中心,714日美金/人民币中间价报6.9996,较前一交易日上调31个基点

▲7月15日,据中证网,截至目前,32家企业股票公开发行并进入精选层的申请获得中国证监会核准,并均已启动发行。这些企业体现出“小而美”的特征。首先,规模相对较小;其次,聚焦主业,深耕细分领域;再者,盈利能力较强,成长性较为突出;最后研发投入较高,创新驱动力较强。

▲7月15日,据经济参考报,厦门银行作为A股年内首家银行股IPO上会在即,此之外,目前A股正在排队IPO的银行达18家,为近一年来新高,且全部为中小银行。其中拟在上交所上市的有浙江绍兴瑞丰农商行、厦门农商行、重庆银行。计划登陆深交所中小板的有兰州银行、江苏大丰农商行、马鞍山农商行、东莞银行等。

据中国外汇交易中心,714日美金/人民币中间价报6.9982,较前一交易日上调14个基点

▲7月16日,据wind,广州市数字金融协会正式揭牌成立,这是全国首家数字金融地方组织。

▲7月16日,据江西省人民政府,近日国盛证券组织参加了赣州市章贡区和定南县举办的两场“金融产品地摊”产融对接活动。接下来,国盛证券将全面推动普惠金融业务快速发展,为各类商户提供金融常识普及、普惠金融等一揽子金融服务。

据中国外汇交易中心,716日美金/人民币中间价报6.9913,较前一交易日下调69个基点

▲7月16日,据新浪财经,截至6月末,存续私募基金86095只,与上月规模基本持平。其中,存续私募证券投资基金45278只,环比增长0.62%;存续私募股权投资基金28665只,环比下降0.09%;存续创业投资基金8866只,环比增长0.55%。

▲7月17日,据银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》,其中重点为:一是明确互联网贷款应遵循小额、短期、高效和风险可控原则。二是明确风险管理要求,商业银行应当针对互联网贷款业务建立全面风险管理体系。三是规范合作机构管理,要求商业银行建立健全合作机构准入和退出机制。

 

(四)地产

▲7月13日,据东方财富网,今年以来,江西东投地产正在加速补充土地储备,先后在江西九江、南昌、赣州等获得多块优质地块,部分溢价率颇高。其中,3月和4月拍下赣州上犹地块和南昌市新建区宅地,溢价率分别达到53.33%和32.03%;4月17日联合华章置业拍得樟树39亩地,溢价率86.8%;此外,5月15日以6.67亿元拍得南昌经开二中旁地块,溢价率101.55%。

▲7月13日,据新浪地产,销售额千亿房企达到13家,比去年同期多1家。行业回暖与房企创新线上营销方式、发展全民经纪人息息相关。今年以来,200强房企中有143家房企重启或新推出线上售楼处,107家房企推出集团或区域自有平台线上售楼处,其中搭建小程序的就达到85家(如碧桂园的“凤凰云”、恒大的“恒房通”、富力的“富力好房”)。

▲7月15日,据中证报,截至昨日,26家A股房企披露了2020年半年度业绩预告(8家企业预喜,占比仅为30.77%)。利润增长多与出售资产或收购盈利能力较强的物业板块有关(津滨发展、天保基建等中小型房企)。另外,一些知名房企受疫情影响实行了较大力度的租金减免活动和降价促销,净利润下滑较为明显(招商蛇口、大悦城等)。

▲7月16日,据证券日报,被“安排”许久的深圳楼市调控政策终于落地。深圳市住建局近日发布《关于进一步促进深圳市房地产市场平稳健康发展的通知》,从调整限购条件、完善信贷政策、发挥税收调控作用等八项措施为楼市“降火”,具有很强的风向标意义。

▲7月16日,据国家统计局,1-6月,全国房地产开发投资62780亿元,同比增长1.9%;商品房销售面积69404万平方米,同比下降8.4%;商品房销售额66895亿元,下降5.4%。

 

(五)其他

▲7月15日,据新华社,国家绿色发展基金股份有限企业正式成立,总规模885亿元。基金第一大股东为财政部,持股比例为11.30%;国开行及五大行均持有股份。基金首期主要投资于长江经济带沿线十一个省(市),投资重点是环境保护和污染治理、清洁能源等领域。

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